Asia representa a maior parte do mercado mundial de revestimentos mariños debido á concentración da industria da construción naval no Xapón, Corea do Sur e China.
O mercado de revestimentos mariños nos países asiáticos estivo dominado por potencias consolidadas da construción naval como Xapón, Corea do Sur, Singapur e China. Durante os últimos 15 anos, o crecemento da industria da construción naval na India, Vietnam e Filipinas ofreceu importantes oportunidades para os fabricantes de revestimentos mariños. Neste artigo, Coatings World presenta unha visión xeral do mercado de revestimentos mariños en Asia.
Visión xeral do mercado de revestimentos mariños na rexión de Asia
Estimado en 3.100 millóns de dólares estadounidenses a finais de 2023, o mercado de revestimentos mariños emerxeu como un subsegmento importante da industria xeral de pinturas e revestimentos durante a última década e media.
Asia representa a maior parte do mercado mundial de revestimentos mariños debido á concentración da industria da construción naval no Xapón e Corea do Sur
e China. Os buques novos representan entre o 40 e o 45 % do total de revestimentos mariños. As reparacións e o mantemento representan arredor do 50-52 % do mercado total de revestimentos mariños, mentres que as embarcacións de recreo/iates supoñen entre o 3 e o 4 % do mercado.
Como se mencionou no parágrafo anterior, Asia é o epicentro da industria mundial de revestimentos mariños. Representando a maior parte da cota de mercado, a rexión alberga potencias consolidadas na construción naval e varios novos competidores.
A rexión do Extremo Oriente (incluíndo China, Corea do Sur, Xapón e Singapur) é un territorio potente na industria dos revestimentos mariños. Estes países teñen industrias de construción naval robustas e un comercio marítimo significativo, o que impulsa unha demanda substancial de revestimentos mariños. Espérase que a demanda de revestimentos mariños nestes países rexistre unha taxa de crecemento constante a curto e medio prazo.
Nos últimos doce meses (xullo de 2023 - xuño de 2024), as vendas de revestimentos para buques novos aumentaron substancialmente, debido á recuperación da demanda de China e Corea do Sur. As vendas de revestimentos para reparación naval creceron substancialmente, en parte debido á maior necesidade de que os buques reduzan as emisións de CO2 para cumprir coa normativa sobre combustibles mariños.
O dominio de Asia na construción naval e, por conseguinte, nos revestimentos mariños levou décadas en acadarse. O Xapón converteuse nunha potencia mundial da construción naval na década de 1960, Corea do Sur na de 1980 e China na de 1990.
Agora, os estaleiros do Xapón, Corea do Sur e China son os maiores actores en cada un dos catro principais segmentos de mercado: petroleiros, graneleiros, buques portacontedores e buques offshore, como plataformas flotantes de produción e almacenamento e buques de regasificación de GNL.
Tradicionalmente, o Xapón e Corea do Sur ofreceron tecnoloxía e fiabilidade superiores en comparación coa China. Non obstante, tras un investimento significativo na súa industria de construción naval, a China produce agora mellores buques en segmentos máis complexos, como os buques portacontedores ultragrandes de 12.000 a 14.000 unidades equivalentes a 20 pés (TEU).
Principais produtores de revestimentos mariños
O mercado de revestimentos mariños está practicamente consolidado, con actores líderes como Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint e Sherwin-Williams que representan máis do 90 % da cota de mercado global.
Cunhas vendas totais de 11 853 millóns de coronas norueguesas (1130 millóns de dólares) en 2023 procedentes do seu negocio mariño, Jotun está entre os maiores produtores mundiais de revestimentos mariños. Case o 48 % dos revestimentos mariños da empresa vendéronse en tres países importantes de Asia (Xapón, Corea do Sur e China) en 2023.
Cunhas vendas globais de 1 482 millóns de euros do seu negocio de revestimentos mariños en 2023, AkzoNobel é un dos maiores produtores e provedores de revestimentos mariños.
A dirección de AkzoNobel comentou no seu informe anual de 2023: «A recuperación continua do noso negocio de revestimentos mariños tamén foi notable grazas a unha forte proposta de marca, experiencia técnica e un enfoque na sustentabilidade. Mentres tanto, restablecemos a nosa presenza no mercado mariño de nova construción en Asia, centrándonos en buques técnicos, onde os nosos sistemas Intersleek de alto rendemento proporcionan unha verdadeira diferenciación. Intersleek é unha solución de liberación de suciedades sen biocidas que ofrece aforro de combustible e emisións para propietarios e operadores e axuda a apoiar as ambicións de descarbonización da industria».
Chugkou Paints informou dunhas vendas totais de 101.323 millóns de ienes (710 millóns de dólares) dos seus produtos de revestimento mariño.
Novos países impulsores da demanda
Ata o de agora dominado por Xapón, Corea do Sur e China, o mercado asiático de revestimentos mariños experimentou unha demanda constante por parte de varios países do sueste asiático e da India. Espérase que algúns destes países se convertan en importantes centros de construción e reparación naval a medio e longo prazo.
Espérase que Vietnam, Malaisia, Filipinas, Indonesia e a India en particular desempeñen un papel fundamental no crecemento da industria de revestimentos mariños nos próximos anos.
Por exemplo, o goberno vietnamita declarou a industria marítima de Vietnam como un sector prioritario e está en camiño de converterse nun dos maiores centros de construción e reparación naval de Asia. Proxéctase que a demanda de revestimentos mariños nas frotas de transporte marítimo nacionais e estranxeiras que están en dique seco en Vietnam creza significativamente nos próximos anos.
«Ampliamos a nosa presenza en Vietnam para incluír revestimentos mariños», afirmou Ee Soon Hean, director xeral de Nippon Paint Vietnam, que estableceu unha base de fabricación en Vietnam en 2023. «O crecemento continuo no sector marítimo está a dar lugar á expansión de todos os principais centros de construción e reparación naval do país. Hai seis grandes estaleiros no norte, os mesmos no sur e dous no centro de Vietnam. A nosa investigación indica que hai aproximadamente 4.000 buques que requirirán revestimentos, incluídos os de nova construción e os de tonelaxe existente».
Factores regulatorios e ambientais para impulsar a demanda de revestimentos mariños
Espérase que os factores regulatorios e ambientais impulsen a demanda e a premiumización da industria do revestimento mariño nos próximos anos.
Segundo a Organización Marítima Internacional (OMI), a industria do transporte marítimo é actualmente responsable do 3 % das emisións de carbono mundiais. Para contrarrestar isto, os gobernos, os reguladores internacionais e a sociedade en xeral están a presionar á industria para que reduza as súas prácticas.
A OMI introduciu lexislación que limita e reduce as emisións ao aire e ao mar. A partir de xaneiro de 2023, todos os buques de máis de 5.000 toneladas brutas clasificaranse segundo o Indicador de Intensidade de Carbono (CII) da OMI, que emprega métodos estandarizados para calcular as emisións dos buques.
Os revestimentos do casco convertéronse nunha área de enfoque clave para as empresas navieiras e os fabricantes de buques á hora de reducir os custos do combustible e as emisións. Un casco limpo minimiza a resistencia, elimina a perda de velocidade e, polo tanto, conserva o combustible e reduce as emisións. Os custos do combustible representan normalmente entre o 50 e o 60 % dos gastos operativos. O proxecto GloFouling da OMI informou en 2022 que os propietarios poderían aforrar ata 6,5 millóns de dólares por buque en custos de combustible durante un período de cinco anos adoptando unha limpeza proactiva do casco e das hélices.
Data de publicación: 13 de novembro de 2024
