Novos proxectos na industria rusa do petróleo e o gas, incluída a plataforma ártica, prometen un crecemento continuo do mercado nacional de revestimentos anticorrosivos.
A pandemia da COVID-19 tivo un impacto tremendo, pero a curto prazo, no mercado mundial de hidrocarburos. En abril de 2020, a demanda mundial de petróleo alcanzou o nivel máis baixo desde 1995, o que provocou unha baixada do prezo de referencia do cru Brent a 28 dólares por barril tras o aumento máis rápido dos excedentes de petróleo.
Nalgún momento, o prezo do petróleo dos Estados Unidos chegou a ser negativo por primeira vez na historia. Non obstante, estes acontecementos dramáticos non parecen deter a actividade da industria rusa do petróleo e o gas, xa que se prevé que a demanda mundial de hidrocarburos se recupere rapidamente.
Por exemplo, a AIE prevé que a demanda de petróleo se recupere aos niveis previos á crise xa en 2022. O crecemento da demanda de gas, a pesar da redución récord en 2020, debería volver a longo prazo, ata certo punto, debido á aceleración do cambio global do carbón ao gas para a xeración de enerxía.
Os xigantes rusos Lukoil, Novatek e Rosneft, entre outros, albergan plans para lanzar novos proxectos no ámbito da extracción de petróleo e gas, tanto en terra firme como na plataforma ártica. O goberno ruso considera a explotación das súas reservas árticas mediante GNL como o eixo crucial da súa Estratexia Enerxética ata 2035.
Neste contexto, a demanda rusa de revestimentos anticorrosivos tamén ten previsións brillantes. As vendas totais neste segmento ascenderon a 18.500 millóns de rublos en 2018 (250 millóns de dólares), segundo unha investigación realizada polo grupo de expertos Discovery Research Group, con sede en Moscova. Importáronse a Rusia revestimentos por valor de 7.100 millóns de rublos (90 millóns de dólares), aínda que as importacións neste segmento tenden a diminuír, segundo os analistas.
Outra axencia de consultoría con sede en Moscova, Concept-Center, estimou que as vendas no mercado oscilaban entre as 25.000 e as 30.000 toneladas en termos físicos. Por exemplo, en 2016, o mercado da aplicación de revestimentos anticorrosivos en Rusia estimouse en 2.600 millóns de rublos (42 millóns de dólares). Crese que o mercado creceu de forma constante nos últimos anos cun ritmo medio do dous ao tres por cento ao ano.
Os participantes no mercado expresan confianza, a demanda de revestimentos neste segmento aumentará nos próximos anos, aínda que o impacto da pandemia da COVID-19 aínda non remitiu.
«Segundo as nosas previsións, a demanda aumentará lixeiramente [nos próximos anos]. A industria do petróleo e o gas necesita revestimentos anticorrosión, resistentes á calor, ignífugos e doutro tipo para levar a cabo novos proxectos. Ao mesmo tempo, a demanda está a desprazarse cara a revestimentos polifuncionais dunha soa capa. Por suposto, non se poden ignorar as consecuencias da pandemia de coronavirus, que, por certo, aínda non rematou», dixo Maxim Dubrovsky, director xeral do produtor ruso de revestimentos Akrus. «Baixo unha previsión pesimista, a construción [na industria do petróleo e o gas] pode non avanzar tan rápido como se planeara anteriormente».
O estado está a tomar medidas para estimular os investimentos e alcanzar o ritmo de construción previsto.
Competencia sen prezos
Segundo Industrial Coatings, hai polo menos 30 empresas no mercado ruso de revestimentos anticorrosivos. As principais empresas estranxeiras son Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex e Teknos, entre outras.
Os maiores provedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Durante os últimos cinco anos, algunhas empresas non rusas, como Jotun, Hempel e PPG, localizaron a produción de revestimentos anticorrosivos en Rusia. Existe unha clara razón económica detrás desta decisión. O período de retorno do lanzamento de novos revestimentos anticorrosivos no mercado ruso oscila entre os tres e os cinco anos, segundo estimou Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber.
Segundo Industrial Coatings, este segmento do mercado ruso de revestimentos podería describirse como oligopsonio, é dicir, unha forma de mercado na que o número de compradores é pequeno. En contraste, o número de vendedores é grande. Cada comprador ruso ten o seu propio conxunto de requisitos internos bastante estritos, que os provedores deben cumprir. A diferenza entre os requisitos dos clientes podería ser drástica.
Como resultado, este é un dos poucos segmentos da industria rusa de revestimentos onde o prezo non se atopa entre os principais factores que determinan a demanda.
Por exemplo, Rosneft autorizou 224 tipos de revestimentos anticorrosivos, segundo o rexistro ruso de provedores de revestimentos da industria do petróleo e o gas. En comparación, Gazprom aprobou 55 revestimentos e Transneft só 34.
Nalgúns segmentos, a porcentaxe de importacións é bastante alta. Por exemplo, as empresas rusas importan case o 80 por cento dos revestimentos para proxectos no mar.
A competencia no mercado ruso de revestimentos anticorrosivos é moi forte, dixo Dmitry Smirnov, director xeral da Planta Química de Moscova. Isto impulsa á empresa a manterse ao día coa demanda e lanzar a produción de novas liñas de revestimentos cada dous anos. A empresa tamén xestiona centros de servizo, controlando a aplicación de revestimentos, engadiu.
«As empresas rusas de revestimentos teñen capacidade suficiente para ampliar a produción, o que reduciría as importacións. A maioría dos revestimentos para empresas de petróleo e gas, incluídos os de proxectos no mar, prodúcense nas plantas rusas. Hoxe en día, para mellorar a situación económica, para todos os países, é importante aumentar a produción de bens de produción propia», dixo Dubrobsky.
A escaseza de materias primas para a produción de revestimentos anticorrosivos figura entre os factores que impiden que as empresas rusas amplíen a súa participación no mercado, segundo informou Industrial Coatings, citando analistas do mercado local. Por exemplo, hai escaseza de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, po de cinc e algúns pigmentos.
«A industria química depende en gran medida das materias primas importadas e é sensible aos seus prezos. Grazas ao desenvolvemento de novos produtos en Rusia e á substitución de importacións, existen tendencias positivas en termos de subministración de materias primas para a industria dos revestimentos», dixo Dubrobsky.
"É necesario aumentar aínda máis as capacidades para competir, por exemplo, cos provedores asiáticos. Agora pódense pedir recheos, pigmentos, resinas, en particular alquídicas e epoxi, aos fabricantes rusos. O mercado de endurecedores de isocianato e aditivos funcionais provén principalmente das importacións. A viabilidade de desenvolver a nosa produción destes compoñentes debe discutirse a nivel estatal".
Revestimentos para proxectos offshore no punto de mira
O primeiro proxecto mariño ruso foi a plataforma estacionaria de produción de petróleo resistente ao xeo Prirazlomnaya, no mar de Pechora, ao sur de Novaya Zemlya. Gazprom escolleu Chartek 7 de International Paint Ltd. Segundo se informa, a empresa comprou 350.000 kg de revestimentos para a protección anticorrosiva da plataforma.
Outra compañía petrolífera rusa, Lukoil, opera a plataforma Korchagin desde 2010 e a plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas no mar Caspio.
Jotun proporcionou revestimentos anticorrosivos para o primeiro proxecto e Hempel para o segundo. Neste segmento, os requisitos para os revestimentos son especialmente estritos, xa que a restauración dun avogado de revestimentos baixo a auga é imposible.
A demanda de revestimentos anticorrosivos para o segmento offshore está ligada ao futuro da industria mundial do petróleo e o gas. Rusia posúe arredor do 80 por cento dos recursos de petróleo e gas agochados baixo a plataforma ártica e a maior parte das reservas exploradas.
En comparación, os Estados Unidos só posúen o 10 % dos recursos da plataforma continental, seguidos do Canadá, Dinamarca, Groenlandia e Noruega, que se reparten o 10 % restante. As reservas de petróleo exploradas no mar estimadas de Rusia suman cinco mil millóns de toneladas de equivalentes de petróleo. Noruega ocupa un distante segundo lugar, con mil millóns de toneladas de reservas probadas.
«Pero por unha serie de razóns, tanto económicas como ambientais, eses recursos poden non recuperarse», afirmou Anna Kireeva, analista da organización de protección ambiental Bellona. «Segundo moitas estimacións, a demanda mundial de petróleo podería estancarse dentro de catro anos, en 2023. Enormes fondos de investimento gobernamentais que se baseaban no petróleo tamén se están a afastar dos investimentos no sector petrolífero, unha medida que podería impulsar un cambio de capital global que se afasta dos combustibles fósiles a medida que os gobernos e os investidores institucionais invisten fondos nas enerxías renovables».
Ao mesmo tempo, espérase que o consumo de gas natural aumente nos próximos 20 ou 30 anos, e o gas constitúe a maior parte das reservas de recursos de Rusia non só na plataforma ártica, senón tamén en terra. O presidente Vladimir Putin dixo que o seu obxectivo é converter a Rusia no maior provedor mundial de gas natural, unha perspectiva improbable dada a competencia de Moscova desde Oriente Medio, engadiu Kireeva.
Non obstante, as compañías petroleiras rusas afirmaron que o proxecto de plataformas petrolíferas probablemente se converterá no futuro da industria rusa do petróleo e o gas.
Unha das principais áreas estratéxicas de Rosneft é o desenvolvemento de recursos de hidrocarburos na plataforma continental, dixo a compañía.
Hoxe, cando case todos os principais xacementos de petróleo e gas terrestres foron descubertos e desenvolvidos, e cando as tecnoloxías e a produción de petróleo de xisto están a medrar rapidamente, o feito de que o futuro da produción mundial de petróleo se atopa na plataforma continental do Océano Mundial é innegable, dixo Rosneft nun comunicado no seu sitio web. A plataforma rusa ten a maior superficie do mundo: máis de seis millóns de km2 e Rosneft é o maior titular de licenzas para a plataforma continental de Rusia, engadiu a compañía.
Data de publicación: 17 de abril de 2024
