Os novos proxectos na industria rusa de petróleo e gas, incluso na plataforma ártica, prometen un crecemento continuo para o mercado interno de revestimentos anticorrosivos.
A pandemia de COVID-19 trouxo un impacto tremendo, pero a curto prazo, no mercado global de hidrocarburos. En abril de 2020, a demanda mundial de petróleo alcanzou o nivel máis baixo desde 1995, arrastrando o prezo de referencia do cru Brent ata os 28 dólares por barril despois do aumento máis rápido dos excedentes de petróleo.
Nalgún momento, o prezo do petróleo dos Estados Unidos chegou a ser negativo por primeira vez na historia. Non obstante, estes dramáticos acontecementos parecen non deter a actividade da industria rusa de petróleo e gas, xa que se prevé que a demanda mundial de hidrocarburos se recupere rapidamente.
Por exemplo, a AIE espera que a demanda de petróleo se recupere ata os niveis anteriores á crise en 2022. O crecemento da demanda de gas, a pesar da redución récord en 2020, debería volver a longo prazo, en certa medida, debido á aceleración global do carbón. conmutación de gas para a xeración de enerxía.
Os xigantes rusos Lukoil, Novatek e Rosneft e outros albergan plans para lanzar novos proxectos na área de extracción de petróleo e gas tanto en terra como na plataforma ártica. O goberno ruso considera que a explotación das súas reservas árticas a través do GNL é o núcleo da súa Estratexia Enerxética ata 2035.
Neste contexto, a demanda rusa de revestimentos anticorrosivos tamén ten previsións brillantes. As vendas xerais neste segmento ascenderon a 18.500 millóns de rublos en 2018 (250 millóns de dólares), segundo a investigación realizada polo grupo de investigación Discovery Research Group con sede en Moscova. Os revestimentos para Rub 7.100 millóns (90 millóns de dólares) foron importados a Rusia, aínda que a importación neste segmento tende a diminuír, segundo os analistas.
Outra axencia de consultoría con sede en Moscova, Concept-Center, estimou que as vendas no mercado oscilaban entre 25.000 e 30.000 toneladas en termos físicos. Por exemplo, en 2016, o mercado para a aplicación de revestimentos anticorrosivos en Rusia estimouse en 2.600 millóns de rublos (42 millóns de dólares). Crese que o mercado está a crecer constantemente durante os últimos anos cun ritmo medio de dous a tres por cento ao ano.
Os participantes no mercado expresan a súa confianza en que a demanda de revestimentos neste segmento aumentará nos próximos anos, aínda que o impacto da pandemia de COVID-19 aínda non rematou.
"Segundo as nosas previsións, a demanda aumentará lixeiramente [nos próximos anos]. A industria do petróleo e do gas necesita revestimentos anticorrosivos, resistentes á calor, ignífugos e doutro tipo para implementar novos proxectos. Ao mesmo tempo, a demanda está cambiando cara a revestimentos polifuncionais dunha soa capa. Por suposto, non se poden ignorar as consecuencias da pandemia de coronavirus, que, por certo, aínda non rematou", dixo Maxim Dubrovsky, director xeral do produtor ruso de revestimentos Akrus. "Baixo unha previsión pesimista, a construción [na industria de petróleo e gas] pode non ir tan rápido como se planeaba anteriormente.
O Estado está a tomar medidas para estimular os investimentos e alcanzar o ritmo de construción previsto”.
Competencia non de prezos
Hai polo menos 30 xogadores no mercado ruso de revestimentos anticorrosivos, segundo Industrial Coatings. Os principais actores estranxeiros son Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre outros.
Os maiores provedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Durante os últimos cinco anos, algunhas empresas non rusas, incluíndo Jotun, Hempel e PPG, localizaron a produción de revestimentos anticorrosivos en Rusia. Hai unha clara razón económica detrás de tal decisión. O período de recuperación do lanzamento de novos revestimentos anticorrosivos no mercado ruso oscila entre tres e cinco anos, estimou Azamat Gareev, xefe de ZIT Rossilber.
Segundo Industrial Coatings, este segmento do mercado ruso de revestimentos podería describirse como oligopsonio, unha forma de mercado na que o número de compradores é pequeno. En cambio, o número de vendedores é grande. Cada comprador ruso ten o seu conxunto de requisitos internos bastante estritos, que os provedores deben cumprir. A diferenza entre os requisitos dos clientes pode ser drástica.
Como resultado, este é un dos poucos segmentos da industria rusa de revestimentos, onde o prezo non está entre os principais factores que determinan a demanda.
Por exemplo, Rosneft autorizou 224 tipos de revestimentos anticorrosivos, segundo o rexistro ruso de provedores de revestimentos da industria de petróleo e gas. A modo de comparación, Gazprom aprobou 55 revestimentos e Transneft só 34.
Nalgúns segmentos, a participación das importacións é bastante alta. Por exemplo, as empresas rusas importan case o 80 por cento dos revestimentos para proxectos offshore.
A competencia no mercado ruso de revestimentos anticorrosivos é moi forte, dixo Dmitry Smirnov, director xeral da Planta Química de Moscova. Isto empurra á empresa a manterse ao día coa demanda e lanzar a produción de novas liñas de revestimentos cada dous anos. A empresa tamén está a executar centros de servizos, controlando a aplicación de revestimentos, engadiu.
"As empresas rusas de revestimentos teñen capacidade suficiente para ampliar a produción, o que reduciría a importación. A maioría dos revestimentos para empresas de petróleo e gas, incluídos os de proxectos offshore, prodúcense nas plantas rusas. Nestes días, para mellorar a situación económica, para todos os países, é importante aumentar a produción de bens de produción propia”, dixo Dubrobsky.
A escaseza de materias primas para a produción de revestimentos anticorrosivos figura entre os factores que impiden ás empresas rusas ampliar a súa participación no mercado, informou Industrial Coatings, citando a analistas do mercado local. Por exemplo, hai unha escaseza de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, po de cinc e algúns pigmentos.
“A industria química é moi dependente das materias primas importadas e é sensible ao seu prezo. Grazas ao desenvolvemento de novos produtos en Rusia e á substitución de importacións, hai tendencias positivas en termos de subministración de materias primas para a industria de revestimentos", dixo Dubrobsky.
“É necesario aumentar aínda máis as capacidades para competir, por exemplo, cos provedores asiáticos. Os recheos, pigmentos, resinas, en particular alquídicos e epoxi, agora pódense pedir aos fabricantes rusos. O mercado de endurecedores de isocianato e aditivos funcionais prodúcese principalmente polas importacións. A viabilidade de desenvolver a nosa produción destes compoñentes debe ser discutida a nivel estatal".
Revestimentos para proxectos offshore no punto de mira
O primeiro proxecto mar adentro ruso foi a plataforma estacionaria de produción de petróleo resistente ao xeo de Prirazlomnaya no mar de Pechora, ao sur de Novaia Zemlya. Gazprom escolleu Chartek 7 de International Paint Ltd. A empresa comprou 350.000 kg de revestimentos para a protección anticorrosiva da plataforma.
Outra petroleira rusa Lukoil opera a plataforma Korchagin desde 2010 e a plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas no mar Caspio.
Jotun proporcionou revestimentos anticorrosivos para o primeiro proxecto e Hempel para o segundo. Neste segmento, os requisitos para os revestimentos son especialmente estritos, xa que a restauración dun avogado de revestimentos baixo a auga é imposible.
A demanda de revestimentos anticorrosivos para o segmento offshore está ligada ao futuro da industria mundial de petróleo e gas. Rusia posúe preto do 80 por cento dos recursos de petróleo e gas metidos baixo a plataforma ártica e a maior parte das reservas exploradas.
A modo de comparación, os Estados Unidos posúen só o 10 por cento dos recursos da plataforma, seguidos de Canadá, Dinamarca, Groenlandia e Noruega, que dividen o 10 por cento restante entre eles. As reservas petrolíferas exploradas en alta mar de Rusia suman cinco mil millóns de toneladas equivalentes de petróleo. Noruega é un segundo distante con mil millóns de toneladas de reservas probadas.
"Pero por varias razóns, tanto económicas como ambientais, eses recursos poden quedar sen recuperar", dixo Anna Kireeva, analista da organización de protección ambiental Bellona. "Segundo moitas estimacións, a demanda mundial de petróleo podería estabilizarse dentro de catro anos, en 2023. Enormes fondos de investimento gobernamentais que se construíron a partir do petróleo tamén se están afastando dos investimentos no sector petroleiro, un movemento que podería estimular un O capital global vaise afastando dos combustibles fósiles a medida que os gobernos e os investidores institucionais invierten fondos en enerxías renovables.
Ao mesmo tempo, espérase que o consumo de gas natural medre nos próximos 20 a 30 anos, e o gas constitúe a maior parte dos recursos de Rusia non só na plataforma ártica senón tamén na terra. O presidente Vladimir Putin dixo que pretende converter a Rusia no maior provedor mundial de gas natural, unha perspectiva pouco probable dada a competencia de Moscova desde Oriente Medio, engadiu Kireeva.
Con todo, as compañías petroleiras rusas afirmaron que o proxecto de plataforma é probable que se converta no futuro da industria rusa de petróleo e gas.
Unha das principais áreas estratéxicas de Rosneft é o desenvolvemento de recursos de hidrocarburos na plataforma continental, dixo a compañía.
Hoxe, cando se descobren e desenvolven case todos os principais campos de petróleo e gas terrestres, e cando as tecnoloxías e a produción de petróleo de esquisto están a crecer rapidamente, o feito de que o futuro da produción mundial de petróleo está situado na plataforma continental do Océano Mundial é innegable, Rosneft. dixo nun comunicado na súa páxina web. A plataforma rusa ten a maior superficie do mundo: máis de seis millóns de quilómetros e Rosneft é o maior titular de licenzas para a plataforma continental de Rusia, engadiu a compañía.
Hora de publicación: 17-Abr-2024
